Parte II - Da encarnação do Verbo Divino até a permanência no Egito

1. De volta a Nazaré. Os primeiros dias depois do retorno
2. José enfrenta terríveis inquietações
3. O anjo anuncia a José a encarnação do Filho de Deus
4. As atitudes de José antes do nascimento de Jesus
5. Os preparativos para o nascimento de Jesus
6. Os habitantes de Belém rejeitam o casal
7. O nascimento de Jesus
8. A circuncisão e a escolha do nome
9. A chegada dos Reis Magos
10. José na apresentação de Jesus ao Templo
11. Viagem de retorno a Nazaré
12. O exílio
13. A chegada ao Egito
14. A permanência no Egito
15. José é perseguido. Pessoas querem afastar Maria dele